半导体行业涉及比较广，此前被市场关注较多的是半导体设计和制造环节，由于全球经济衰退需求下降，叠加近期半导体的去库存周期，导致这几个环j6国际节景气度有所回落。
然而在半导体设备、设备零部件、耗材等环节中有一些企业受益于国产替代进程，受行业整体影响较小，我们主要梳理一下这几个环节。
其中用到多种设备如热处理设备（北方华创），沉积设备（北方华创、拓荆科技），光刻机（上海微电子），刻蚀设备（中微公司、北方华创），抛光设备（华海清科），清洗机（盛美上海），检测设备（赛腾股份）。
近期，米国对国内先进制程半导体进行了又一轮的管制，市场担忧部分设备企业可能在关键环节上被卡脖子，加上先前设备企业估值已经不低，因此设备企业可能短期确定性稍差一些。
半导体下行周期，耗材使用量会受一定程度的影响，但其中必然会有一些结构性机会受益于国产替代加速，这里就不一一分析了，有能力的朋友可以进一步深入研究。
以刻蚀设备为例，设备由多个系统或零部件构成，如机械手、冷泵、静电卡盘、真空规等，具体如下图。
1、富创精密。主要做半导体精密金属零部件加工制造，产品品类非常丰富，年均向客户交付零件种类3000种，具备7nm制程零部件的生产能力。确定性高，增速快，唯一缺点是估值高了些，当下，对应明年仍有70多倍估值。
公司主营业务是以高纯不锈钢为母材的高洁净、高纯应用材料，主要产品包括泵、阀、法兰、管道和管件等。
高洁净流体管路系统是超高真空系统的关键组件。除了涉及半导体领域，产品也应用在食品安全、生物医药领域，准入门槛较高，国际上以欧美日韩产品为主，中国市场份额不到5%，目前部分产品已经进入国际市场。
国内领先的工艺介质供应系统商，专业从事电子工艺设备、生物制药设备、电子气体和 MRO 服务，并拓展半导体零部件 气柜（GasBox） 业务，气柜系统在刻蚀设备、沉积设备、离子注入设备等都要使用。
比较有看点的是气柜业务，国内市场比较依赖进口，正帆刚切入到设备零部件领域，气柜业务与此前的业务在技术上有一定的互通性。
1、伯克希尔买入台积电。巴菲特首次买入台积电，一度带动半导体板块整体上涨。近期半导体板块去库存周期有见底的迹象，景气度拐点是否已经到来还需要观察，不过可以确定的是，在经济衰退、需求萎靡的当下，即便半导体新的一轮上行周期来临，强度也不会太大。
至于巴菲特的操作我认为也无需过度解读，一个成熟的投资者能在长时间取得一个稳定的高收益，靠的不是某一笔操作，而是整个投资体系，单笔操作的话，看对看错都很正常。
2、腾讯、阿里发布三季报。腾讯总收入同比下滑2%至约1400亿元，环比提升5%；净利润约为320亿元，同比提升2%，环比提升15%。
本季度阿里巴巴收入达2071.76亿元，同比增长0.4%；净利润338.20亿，同比上升18.6%。
收入没有了增长，但利润都有提升，意味着互联网巨头在节本增效方面做的不错，不过没有什么企业可靠着节约成本变得伟大。这种情况下建议不要看市盈率，而是看股息率，除非企业又有了其他的增长点。
3、调整了一下表格，加入了半导体零部件3家企业，拿走了户储里的派能科技，主要是考虑明年电芯投产会更多，相比较而言逆变器格局会略微好一些。
吃刨汤申福建写在前面的话：在重庆合川吃刨猪汤走红之时，我看到了乡村传统文化重振的希望，特以此文奉献给喜爱乡村传统文化的人们！吃刨汤，是川渝农家杀年猪后共享丰收喜悦的一种传统民俗，源于何时已无从考究。20世纪六七十年代，农村生活清苦。
美国14个州和华盛顿特区宣布进入紧急状态记者获悉，受风暴影响，截至当地时间1月23日下午，美国至少14个州宣布进入紧急状态。其中包括密苏里州、阿肯色州、路易斯安那州、密西西比州、田纳西州、得克萨斯州等。得州州长宣布134个县进入灾难状态。
红星新闻数天来，李亚鹏个人社交账号提供的捐款通道上的数字持续上升，在北京寒冬中奔赴嫣然天使儿童医院线下捐款的市民接连不断，更有千万粉丝博主一次性捐款500万元用于“支持医院重建”。然而，多位专家指出，在潮水般涌来的捐款面前，嫣然天使儿童医院仍面临两道关口。
深入推进风腐同查同治 坚决铲除腐败滋生土壤和条件——推进新征程纪检监察工作高质量发展系列报道之一
来源：【四川日报-川观新闻】王兆伟 川观新闻记者 蒋君芳“以前总觉得廉洁风险离自己很远，这次看展才明白，一杯咖啡、一个红包，可能就是滑向腐败的开始。
特朗普突然变卦，还称“美国从没需要过北约”！欧洲抛售美国资产，美股震荡，英特尔暴跌17%，金价银j6国际价狂飙！英首相：特朗普应道歉
当地时间1月23日，美股三大指数开盘震荡，收盘涨跌不一，道指跌0.58%，纳指涨0.28%，标普500指数涨0.03%。贵金属板块领涨，泛美白银涨超4%。科技股涨跌不一，微软、奈飞涨超3%，AMD、亚马逊涨超2%。英特尔跌17%，创2024年8月以来最大单日跌幅。
特朗普称美国没有需要过北约，英国首相：特朗普应就北约盟友“脱离前线”言论道歉，具有侮辱性且令人震惊
据央视新闻，英国首相斯塔默23日说，美国总统特朗普有关北约盟友军队在阿富汗战争中未上前线作战的言论“具有侮辱性且令人震惊”，特朗普应就此道歉。
又一白酒在四川“一炮打响”，399品质卖128，不是五粮液、泸州老窖！
你知道吗？四川盆地地处北纬 30 度黄金酿酒带，这个纬度有多神奇？它与法国波尔多、意大利托斯卡纳等世界著名葡萄酒产区完全重合。这里年平均气温 16-18℃，为微生物生长提供了完美的温床。其盆地广泛分布的紫色土和黄黏土，富含微量元素，是中国最肥沃的自然土壤之一。
推动文化遗产保护传承的四川实践漆世平2026年1月17日上午，冬日的暖阳洒在嘉陵江面上，阆中古城青砖黛瓦的街巷间，灯笼轻摇，老人倚坐竹椅闭目听着川剧，孩童踏着石板追逐嬉戏。
据报道，已经退隐的日本前首相石破茂似乎又火了起来。之前，石破茂饱受高市政府和右翼势力的打压，一直和支持他的政治势力被逼得保持沉默。
原来是今日头条跟川陕革命根据地红军烈士陵园搞了个合作，发了一条挺特殊的寻人短信——寻找红军师长汪烈山的后人。