
截止1月21日10点33分,上证指数涨0.40%,深证成指涨1.05%,创业板指涨1.44%。
消息面上,1月20日,特斯拉(首席执行官马斯克在社交平台X上发帖称,除非拥有廉价芯片,否则要想每年在太空部署1TW 的人工智能,我们需要的资金实际上会远远超过我们现有的资金。
国联民生601456)研报称,在进行Agent相关的强化学习的时候,需要海量的CPU来构建各种工具和environment。因此,CPU往往比GPU更早成为瓶颈,其效能直接影响GPU利用率、policylag、训练稳定性以及RL的整体收敛速度。
中信建投601066)研报称,地缘政治摩擦为国产半导体提供了替代窗口期,华为、寒武纪、海光等新一代算力芯片/机柜性能快速提升,生态逐步完善。我们认为,受AI需求爆发、供给侧收缩等多重因素影响,存储芯片正处于价格上升期,推动全j6股份有限公司球存储产业链企业迎来业绩爆发。存储产线建设及国产化率提升有望进入加速阶段,看好配套j6股份有限公司半导体设备、封测等国内存储链投资机遇。随着国产替代逻辑加强、存储产能扩张,新一轮资本开支周期下国产设备/零部件/材料将深度受益。