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　　全球AI产业正由模型突破向基础设施建设纵深推进，AI产业链的投资机会正从单一的算力环节向更广泛的数字基础设施和智能化应用扩散。

　　截至今日 11:05，科创200ETF华泰柏瑞（588230）涨超3%，跟踪的上证科创板200指数同步走强。从该ETF的底层结构看，电子行业权重31.53%、机械设备17.93%，两者合计近五成仓位直接锚定在半导体设备、材料及自动化产线环节，这种结构天然对上游扩产和国产替代逻辑更敏感。

　　本轮半导体周期的驱动力不再局限于手机和PC的存量替换，而是叠加了j6股份有限公司AI算力这一块增量，设备环节的订单能见度相应拉长。产业层面的订单支撑比较实在。高速光j6股份有限公司芯片订单排期已至2028年及以后，光模块订单能见度覆盖2027年及以后，说明下游需求不是短期脉冲，半导体设备材料的供给紧缺和订单饱满是明确的。

　　科创200ETF华泰柏瑞（588230）跟踪上证科创板200指数，从科创板中选取市值较小且流动性较好的200只证券，聚焦硬科技中小市值资产。