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　　近期机构研报指出，AI拉动Fab厂扩产将推动全球半导体设备市场持续上行。根据SEMI数据，2026年全球晶圆制造设备市场规模有望达到1439亿美元，2028年将进一步增长至2000亿美元历史高位，其中先进制程、NAND和DRAM设备需求将保持强劲增长。研报认为，中国大陆存储厂扩产规模可观，将对薄膜沉积、刻蚀、清洗等国产化率较高的设备形成直接拉动，而光刻、离子注入等国产化率较低领域则叠加国产替代逻辑。

　　调研显示，2020-2029年中国大陆半导体设备市场规模预计将从1291.7亿元增至4949.5亿元，复合年增长率达15.8%。研报指出，这一扩产周期不仅利好半导体设备整机企业，也将向零部件环节传导，供应链安全要求进一步加速国产替代进程。基本面来看，存储行业景气向上与中国大陆扩产潜力结合，正为上游设备及零部件企业打开显著成长空间。北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科等相关标的有望充分受益于这一趋势。