据《科创板日报》消息，全球半导体扩产潮带动设备订单激增。阿斯麦、东京电子等海外五大设备巨头的主流设备交付周期拉长至原先1.5-2倍；常规6个月交期设备，当前下单等待周期接近一年，部分机型交付超一年。
由于AI算力、HBM存储需求超预期，驱动全球晶圆厂持续加码资本开支扩产，带动设备行业也进入长景气周期。
比如，美光上调美国建厂长期投资至2500亿美元，台积电上调全年资本开支至600-640亿美元，而海外设备产能饱和，供需格局持续偏紧。这也令设备企业订单排期拉长，议价能力上行，收入与盈利持续兑现。
而海外供给缺口也打开国产替代窗口期。三星等存储巨头受制于设备交付进度，亟需培育多元化供应商。国内刻蚀、薄膜、清洗、CMP、量检测设备成熟度持续提升，交付周期优势显著，迎来海内外产线批量导入验证机会。
此外，资本开支主线对半导体设备的驱动也持续强化。AI服务器带动先进逻辑、HBM存储、先进封装投资持续上行，存储芯片价格回暖推动美光、三星、SK海力士加大扩产力度。国内成熟制程、存储产线也持续建设，拉动本土设备采购需求。
机构并指出，本轮设备上行周期持续性更强，需求锚定AI基础设施长期扩张。短期交期拉长或将小幅延缓部分海外晶圆厂投产节奏，但不会改变中长期扩产趋势。
展望后市，短期看，海外设备交付紧张持续发酵，催化板块情绪；中长期看，全球资本开支维持高位，国产设备依托交付优势有望加速突破海内外客户，存储、先进封装配套设备弹性突出。
据SEMI预测，2026年全球半导体设备销售额达1659亿美元，同比增长23.2%，到2028年市场规模有望攀升至2295亿美元。
具体到A股市场，可重点关注存储配套设备、薄膜/刻蚀/清洗核心设备、量测检测赛道等环节订单充足的头部企业。（光大证券微资讯）
美国以国家安全为由宣布禁止进口人形机器人，中方：将继续采取必要措施，坚定维护中国企业的正当合法权益
7月29日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。彭博社记者提问，美国联邦通讯委员会以国家安全为由，宣布禁止进口人形机器人。虽然该禁令未提及任何具体国家，但中国是人形机器人的主要供应者。发言人对此有何评论？毛宁资料图。
一艘无人艇在菲律宾专属经济区接近中方军舰，外交部：提醒有关方面，避免危险抵近中国海军舰艇，防止引发海空意外
7月30日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。路透社记者提问，据报道，一艘商用无人艇在菲律宾专属经济区拍摄到中国军舰活动的画面。发言人对此有何评论？毛宁 资料图。图源：外交部网站毛宁表示，中国军队开展活动一贯符合国际法和国际惯例。
月30日下午，记者从沂水县退役军人事务局获悉，八路军老战士武汉安同志，因病医治无效于2026年7月29日在山东省沂水县逝世，享年102岁。武汉安1945年1月参加八路军，在山东沂水、安丘等地打游击战。解放战争时期，参加过莱芜战役、孟良崮战役、淮海战役、上海战役等。
女子高铁喧哗，被提醒后叫嚣“全家在体制内”，在朝阳是“地头蛇”！警方通报
【来源：温州晚报】新闻荐读 7月29日，辽宁北票市公安局发布情况通报： 此前报道近日，辽宁沈阳一女子乘坐高铁大声讲话，被其他乘客提醒后叫嚣自己全家在体制内工作，在朝阳是“地头蛇”，目击者王女士称，自己在沈阳北站上车后，该女子就全程大声和朋友微信聊天，从3点半持续到4点多，其他乘客
7月28日上午，由宁波开往长春的K336次列车正平稳行驶在山东境内。就在列车刚刚驶离禹城站，一场与时间赛跑的生命救援悄然上演。11时许，硬卧10车乘务员李万伟像往常一样到车厢厕所进行清扫。当他走到二位厕所门口时，发现门锁闭且多次敲门均无应答。
一天内，东风公司通报3名高管被查！今年前7个月，东风公司累计已有9起高层涉嫌违纪违法被查事件
7月30日，“廉洁东风”通报，东风公司3名高管涉嫌严重违纪违法，正接受纪律审查和监察调查。据“廉洁东风”微信公众号，据中央纪委国家监委驻东风汽车集团有限公司纪检监察组、广西壮族自治区柳州市纪委监委消息:东风柳州汽车有限公司原总经理助理兼商用车销售公司总经理李克平涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻东风汽车集团有限公司纪检监察组纪律审查和广西壮族自治区柳州市鱼峰区监委监察调查。
财联社7月31日讯（编辑 赵昊）周四（7月30日）纽约时段，日元汇率大幅走高，引发市场猜测当局可能入市支撑汇率。具体行情显示，北京时间21:30左右（正好是美股开盘时），美元兑日元从162.80附近开始下滑，先后下破162、161、160、159和158关口。
一个人当年在议会里天天喊着要围堵、要对抗，把某个大国骂了个遍，结果被人家实实在在拉进了黑名单，禁止入境、冻结资产，一样不落。